Desafios de produção persistem em programas-chave de defesa dos EUA e aliados, apesar da recuperação pós-pandemia.
Um recente evento organizado pelo Atlantic Council, um think tank com sede em Washington, D.C., alertou que as cadeias de abastecimento da indústria aeroespacial e de defesa continuam frágeis, apesar de melhorias graduais desde a pandemia.
A discussão, que fez parte do trabalho mais amplo do Conselho sobre questões da indústria de defesa, contou com executivos da Samsung Electronics, RENK America e Acutec Precision Aerospace, que explicaram como as perturbações persistentes continuam a afetar a produção em toda a indústria de defesa. O alerta surge enquanto os Estados Unidos e a Europa buscam fortalecer suas capacidades de fabricação de defesa.
“A resiliência da cadeia de abastecimento tornou-se um teste central da força industrial e nacional”, disse Tresa Guenov, diretora de programas e operações do Scowcroft Center for Strategy and Security do Atlantic Council. Ela observou que, embora a indústria continue a se recuperar dos choques da era da COVID, décadas de globalização e terceirização deixaram a fabricação de defesa dos EUA exposta a vulnerabilidades persistentes.
Tensão persistente nas cadeias de abastecimento
Desde a pandemia de COVID-19, as cadeias de abastecimento da indústria aeroespacial e de defesa enfrentaram grandes perturbações, e a recuperação tem sido lenta. Steve Grundman, Pesquisador Sênior na Forward Defense Initiative do Atlantic Council e moderador do evento, apontou para um relatório recente da consultoria Roland Berger que constatou que a gravidade das perturbações na cadeia de abastecimento diminuiu em relação aos picos recentes, mas observou que, em um caso, os níveis de gravidade melhoraram em apenas cerca de quatro pontos.
Os painelistas do evento apontaram vários fatores por trás do progresso lento. Tarifas, tensões comerciais, desafios trabalhistas e requisitos mais rígidos para a obtenção de peças complicaram os esforços para enfrentar vulnerabilidades e fortalecer as cadeias de abastecimento. Ian Pain, CEO da RENK America – fabricante de conjuntos de transmissão e sistemas de transmissão para defesa – acrescentou que a maior demanda europeia por equipamentos militares após a invasão russa da Ucrânia adicionou pressão a cadeias de abastecimento já esticadas.
Elizabeth Smith, presidente e CEO da Acutec Precision Aerospace – fabricante de componentes para a indústria aeroespacial e de defesa que notavelmente fornece peças para o programa Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) do Exército – disse que a instabilidade da indústria antecede a pandemia e citou mudanças políticas, comunicação deficiente nas cadeias de abastecimento e atrasos em grandes programas comerciais e de defesa que intensificaram problemas de longa data. Mesmo com a aceleração da fabricação de defesa, Smith afirmou que a experiência da Acutec tem sido de “resistência” e permanece “muito vulnerável”.
Atrasos e dificuldades em programas-chave
Esse comentário surge enquanto o Exército procura acelerar o programa FLRAA, com o primeiro protótipo MV-75 previsto para ser entregue pela Bell no Ano Fiscal de 2027. Como reportamos em outubro, o Exército e a Bell trabalharam com a base de fornecedores e subcontratados do MV-75 para reduzir riscos na cadeia de abastecimento, como atrasos e estouros de custos. Brig. Gen. David Phillips, Diretor Executivo de Programas de Aviação do Exército, disse ao Defense News que os desafios da cadeia de abastecimento representam o “maior risco” para acelerar a entrega e o acionamento.
A ênfase de autoridades do Pentágono em reduzir riscos na cadeia de abastecimento ocorre após vários programas de alto perfil enfrentarem retrocessos ligados a gargalos da cadeia de abastecimento nos últimos anos.
O avião de reabastecimento KC-46 Pegasus da Força Aérea registrou múltiplas pausas notáveis na produção e entrega nos últimos anos devido a problemas de fornecedores. Em fevereiro, autoridades da Força Aérea suspenderam entregas e ordenaram uma inspeção em toda a frota depois que engenheiros da Boeing descobriram trincas no aileron da aeronave. Problemas anteriores envolvendo qualidade de componentes e mão de obra impactaram a produção no passado.
Problemas na cadeia de abastecimento também adiaram ainda mais a introdução do RVS 2.0 do KC-46 – substituição do sistema de reabastecimento defeituoso da aeronave – por anos. O KC-46 também continua a experienciar “tempos prolongados de manutenção e reparo devido a problemas de fornecimento de peças”, de acordo com um relatório de 2024 do Diretor de Teste Operacional e Avaliação do Pentágono.
O F-35 da Lockheed Martin foi outro sistema notável afetado por vulnerabilidades na cadeia de abastecimento. Um relatório de setembro do Government Accountability Office (GAO) constatou que as entregas da aeronave de quinta geração foram atrasadas em média por mais de sete meses, enquanto a conclusão do programa de modernização Block 4 foi adiada em cinco anos e acumulou um estouro de custos de US$ 6 bilhões. O GAO citou desafios na cadeia de abastecimento relacionados ao software TR-3 do F-35 e aos seus motores F135 produzidos pela Pratt & Whitney como fatores chave desses impactos.
A aeronave de 5ª geração mais avançada do mundo está ficando ainda melhor.
Estamos lançando novos F-35 equipados com as capacidades de treinamento de combate do Tech Refresh 3 (TR-3), o primeiro passo na atualização aviônica do F-35 Mission System.
Próximo passo: TR-3 completo e atualizações do Block 4. pic.twitter.com/kizFtCzdOc
— F-35 Lightning II (@thef35) August 7, 2024
A indústria se adapta, mas os desafios persistem
Empreiteiras e o governo continuam a progredir no enfrentamento das causas raiz das perturbações na cadeia de abastecimento.
Um método que algumas empresas têm adotado é expandir e deslocar a fabricação de áreas de risco para os Estados Unidos ou para nações aliadas confiáveis. Cordell Hull, Vice‑Presidente Executivo e Chefe de Assuntos Públicos dos EUA da Samsung Electronics America, apontou para os investimentos da Samsung na fabricação de semicondutores nos EUA – uma parte integrante de muitos sistemas militares – como uma forma de espalhar o risco combinada com o “ally-shoring” (relocação para países aliados).
Os painelistas também destacaram investimentos em análises de rastreamento de risco e no desenvolvimento da força de trabalho como passos-chave para melhorar a resiliência da cadeia de abastecimento. Essas medidas estão alinhadas com os esforços mais amplos do Pentágono para reduzir a vulnerabilidade da cadeia de abastecimento, que enfatizam a adoção de boas práticas para compartilhamento de informações, o uso de análises avançadas da cadeia de abastecimento e a elevação apropriada do risco em toda a base industrial de defesa.
Para reduzir a exposição ao risco, alguns fabricantes aeroespaciais e de defesa começaram a tomar medidas diretas para integrar fornecedores críticos. “Você não pode terceirizar o seu risco”, disse Pain. “Você o possui.”
A abordagem espelha a recente readquisição da Spirit AeroSystems pela Boeing, uma fabricante global de aerostruturas que a Boeing desmembrou em 2005. A Spirit, fornecedora crítica de peças para vários programas civis e militares, como o P-8 Poseidon, KC-46, o B-21 e várias aeronaves da Airbus, enfrentou pressão crescente após uma série de atrasos nas entregas e problemas de controle de qualidade.
O estouro do plugue da porta em voo do Boeing 737 MAX 9 da Alaska Air em 2024 – um componente fabricado pela Spirit AeroSystems – intensificou o escrutínio e levou a Boeing a reintegrar a empresa para retomar o controle sobre sua cadeia de produção. Em movimento relacionado, a Bell transferiu a produção da fuselagem do MV-75 para fabricação interna devido às consequências do caso.
A ação governamental também pode ajudar a absorver o risco e estabilizar a produção. O moderador Steve Grundman observou que Washington também mudou sua abordagem para fortalecer a base industrial de defesa. Ele apontou que o Congresso alocou US$ 4,5 bilhões para capitalizar a base industrial dos B-21 Raider e acelerar a produção. Ele observou ainda que, quando atuava como Subsecretário Adjunto de Defesa para Assuntos Industriais e Instalações, teria “sido expulso do governo por sugerir tal coisa”.
Grundman enfatizou as implicações de segurança nacional por trás da resiliência da cadeia de abastecimento, chamando-a de “um imperativo moral e de negócios para antecipar o problema e resolvê‑lo para proteger os Estados Unidos e seus aliados”.
